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迈瑞澳门金莎发布2019半年报 引领澳门金莎器械行业快速前行

来源: 新康界  Thu Aug 29 16:06:27 CST 2019 A- A+

编辑:阿牛哥

【事件】

2019年8月28日晚,迈瑞澳门金莎2019半年报发布,企业2019年上半年营业收入达到82.06亿元,同比增长20.52%,归母净利润23.69亿元,同比增长26.57%。

【新康界评论】

生命信息与支撑及体外诊断产品增速超过20%,医学影像增速低于平均值。企业的三大业务生命信息与支撑、体外诊断以及医学影像在2019上半年的增速出现了一定程度的分化。生命信息与支撑及体外诊断类产品的营业收入在上半年分别获得24.44%及22.48%的增速,占总营业收入的比例也分别达到40.10%及35.36%,而医学影像类产品仅仅增长12.51%,占总营收的比例降低至24.53%。从毛利率方面来看,3大业务的毛利率均超过60%,企业的盈利情况依然稳定。

图表:迈瑞澳门金莎2019H1各板块营业收入增长情况:

数据来源:iFind、中康产业资本研究中心

迈瑞澳门金莎在国内澳门金莎器械领域一枝独秀。迈瑞澳门金莎自从回归A股以来就一直是我国澳门金莎器械领域的绝对霸主。从2018年财务数据来看,无论是营业收入或者是归母净利润均远超同行。

图表:迈瑞澳门金莎的规模在国内澳门金莎器械领域一枝独秀:

数据来源:iFind、中康产业资本研究中心

从最新估值来看,迈瑞澳门金莎超过2000亿元的估值在A股澳门金莎器械领域更是遥遥领先,远超排名第二的乐普澳门金莎。

图表:迈瑞澳门金莎的最新估值(2019年8月28日收盘价)远超国内同行:

数据来源:iFind、中康产业资本研究中心

分析迈瑞澳门金莎取得成功的原因,很重要的一点在于其产品布局。澳门金莎器械领域一个很明显的特征在于其产品的分散性,即细分领域杂多,最多的IVD领域不过占比13%。要想企业持续获得成长,冲破细分领域天花板的能力必不可少,而我国绝大部分上市企业均是某个细分领域的龙头。

图表:2017年全球澳门金莎器械领域细分市场占比情况:

数据来源:Evaluate MedTech《World Preview 2018, Outlook to 2024》、中康产业资本研究中心

我国澳门金莎器械领域有望迎来黄金十年。澳门金莎器械领域是医药行业的一个重要部分,我国澳门金莎器械企业从代理起步,现在已经基本走完低端产品的自主研发阶段,一大批优秀企业随着行业的发展涌现出来。然而,由于CT、MRI等高端澳门金莎器械的技术壁垒高,我国国产替代率较低,国产替代空间依然很大。另外,相比于国外约1:1的药械比,我国1:0.35的比例明显偏低,行业发展空间巨大。我国澳门金莎器械领域未来有望迎来黄金十年。

原标题:【新康界评论】归母净利润同比增长26.57%:迈瑞澳门金莎引领澳门金莎器械行业快速前行

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