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安进收购Alexion的传闻又起 预计收购价都有了……

来源: 新浪医药资讯  Tue Aug 27 15:39:27 CST 2019 A- A+

编译:范东东

近一年来,投资界一直有传闻称安进可能通过收购Alexion来支撑业绩增长。日前,这一消息又重新浮出水面。西班牙网站Intereconomia更是直接报道称,安进将在未来几天宣布收购Alexion,预计收购价为每股200美金。

在变化纷繁的生物技术领域,重大收购是一种常见现象。截至目前,安进和Alexion都表示对这一传言不做评论。尽管仍有一些人对消息来源持怀疑态度,但华尔街分析师显然对这一消息感到非常兴奋,他们认为安进通过收购Alexion,能够弥补Neulasta和Sensipar等关键药物遭遇生物仿制药竞争导致的收入损失。

尽管一直以来安进发展平稳,不过其大多数成熟畅销品牌,包括Neupogen、Neulasta、Epogen、Aranesp、Enbrel和Sensipar都面临着专利保护即将到期的困境。今年第二季度这些传统品牌仍占该企业产品销售的60%以上。安进一直试图通过推出新产品来抵消专利到期的负面影响,然而外界认为这些新药可能无法达到安进传统品牌的收入潜力。

日前,安进还宣布与新基和百时美施贵宝达成一项协议,以134亿美金的价格收购Otezla,这是治疗银屑病和银屑病关节炎的唯一一款口服、非生物制剂治疗药物。

瑞穗分析师Salim Syed在一份报告中支撑该交易的可行性。Syed重申对Alexion 的评级为"中性",并将其12个月目标价定为212美金。消息传出当日,Alexion股价上涨7.53%,收于123.49美金。

截至第二季度末,安进资产负债表上有218亿美金现金和306亿美金债务。分析师表示,目前美国和国际市场的低利率使得这一时期十分适合融资,安进此时宣布收购Alexion也是合理的投资选择。

长期以来,分析师们一直认为Alexion是最有可能的被收购的生物技术企业之一,其中的一个原因是该企业的估值偏低。自从去年年底Ultomiris获FDA批准以来,该企业的股价基本没有大涨。此外,Alexion拥有每年销售业绩高达30亿美金的药物Soliris。Alexion自身的业绩也较为良好。在过去的16个季度里,Alexion的收入超过了普遍预期的10倍。

外界分析认为,如果这笔交易能够最终完成,可为安进的投资组合增添一笔重磅炸弹,也将成功跻身罕见疾病市场。此外,安进可以凭借其在资源、基础设施和商业经验、监管经验上的优势,更好地推进Soliris和Ultomiris的商业营销,拓展新适应症。分析师认为,并购Alexion后可以从明年开始马上提高安进的收益,并在2024年之前实现20%的盈利增长。

参考来源:

1、Biotech giant Amgen close to a massive takeover, says report

2、Why Alexion Makes Sense As A Target, But Amgen Doesn't As A Buyer

3、Amgen-Alexion deal rumors resurface, to the delight of investors and analysts

4、Amgen (AMGN) Offering Possible 69.49% Return Over The Next 24 Calendar Days

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